| โดยค่าเริ่มต้น, PIE จะซิงค์ทุกที่ติดต่อจาก PMS ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการ เพิ่มที่ติดต่อเพิ่มเติม, คุณสามารถทำตาม ขั้นตอนในบทความนี้ คุณสามารถนำเข้าช่องข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่ต้องการ (เราเรียกว่าแอตทริบิวต์ของที่ติดต่อ) เช่น ชื่อจริง, นามสกุล, วันเกิด, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, ฯลฯ |
| ⚠️ เพื่อนำเข้าที่ติดต่อเข้าสู่ PIE, คุณต้องมี รายชื่อที่ติดต่อ ที่มีอยู่แล้ว สร้างไว้แล้ว. |
วิธีนำเข้าที่ติดต่อ
- จากแท็บ การตลาด, ไปที่ แขกและกลุ่ม และคลิกที่ส่วน รายการ
- คลิกที่ปุ่ม นำเข้าแขก
- เลือกรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการนำเข้าที่ติดต่อใหม่
- เลือก สถานะการสมัครสมาชิก ของที่ติดต่อที่คุณกำลังอัปโหลด (เช่น, การยินยอมอ้อมอก, ยกเลิกการสมัคร). อ่านเพิ่มเติมที่บทความ สถานะการสมัครสมาชิก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
-
ในกล่องโต้ตอบ, คุณจะเห็นตัวเลือกในการอัปโหลดไฟล์ CSV.
- ระบบจัดการเนื้อหาส่วนใหญ่ (เช่น, WordPress, Prestashop) และแพลตฟอร์มการตลาดแขก (เช่น, Salesforce, Pipedrive) ช่วยให้คุณดาวน์โหลดรายชื่อที่ติดต่อของคุณเป็นไฟล์ CSV โดยตรง. โดยทั่วไป, คุณสามารถนำเข้าไฟล์นี้โดยตรงเข้าสู่ PIE
- เมื่อสร้างไฟล์นี้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกที่ติดต่อและแอตทริบิวต์ของมันต้องถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
,, ตามที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง
อีเมล,นามสกุล,ชื่อ,SMS
john@example.com,Smith,John,33123456789
harry@example.com,Pierce,Harry,33111222222
howard@example.com,Paige,Howard,33777888898- ให้แน่ใจว่าไฟล์รวมหัวข้อแถวที่ระบุชื่อของแต่ละแอตทริบิวต์ของที่ติดต่อ (เช่น, อีเมล, นามสกุล, ชื่อ, SMS)
- เมื่อไฟล์ถูกอัปโหลดแล้ว, คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ
- ในขั้นตอนการนำเข้า, Revenue Intelligence จะขอให้คุณ แม็ปข้อมูล จากไฟล์ของคุณไปยังฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในรายชื่อติดต่อ Revenue Intelligence ของคุณ นี่คือที่ที่คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณ (เช่น อีเมล, ชื่อ, หรือหมายเลขโทรศัพท์) ตรงกับแอตทริบิวต์ติดต่อที่ถูกต้องในระบบ
- เลือก แอตทริบิวต์ติดต่อ ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคอลัมน์จากเมนูดรอปดาวน์
- หากคุณไม่ต้องการนำเข้าข้อมูลบางอย่าง, คุณสามารถทำเครื่องหมายว่า "ไม่มี"
- เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแม็ป, คุณจะเห็นปุ่ม นำเข้า เปิดใช้งาน คลิกเพื่อสำเร็จกระบวนการ
การตั้งค่านำเข้าเริ่มต้น
- อัปเดตติดต่อที่มีอยู่แล้ว: หากมีติดต่อใดในการนำเข้าของคุณที่มีอยู่แล้วในรายชื่อติดต่อ Revenue Intelligence ของคุณ, แอตทริบิวต์ของพวกเขาจะถูกอัปเดตเพื่อสะท้อนการนำเข้าปัจจุบัน
- สถานะอีเมล: ติดต่อทางอีเมลจะไม่ถูก ยกเลิกการสมัคร โดยอัตโนมัติในขั้นตอนการนำเข้า
- เวลาประมวลผล: หลังจากการนำเข้า, คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังหน้า รายชื่อติดต่อ ของคุณ การนำเข้าขนาดใหญ่อาจใช้เวลาสักครู่ในการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์