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Cómo importar tus contactos en Revenue Intelligence

Actualización
Por defecto, la Inteligencia de Ingresos sincroniza todos los contactos de tu PMS. Sin embargo, si necesitas añadir contactos adicionales, puedes seguir los pasos en este artículo. Puedes importar tantos campos de datos adicionales (los llamamos atributos de contacto) como desees, como nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de teléfono móvil, etc. 

 

⚠️ Para importar contactos en la Inteligencia de Ingresos, debes tener una Lista de Contactos ya creada.  

 

Cómo importar contactos

  1. Desde la pestaña Marketing, ve a Invitados y Segmentos y haz clic en la sección Listas
  2. Clic en el botón Añadir Invitados

  1. Selecciona la lista de contactos en la que deseas importar los nuevos contactos.
  2. Elige el Estado de Suscripción de los contactos que estás subiendo (por ejemplo, Consentimiento Implícito, Dado de Baja). Consulta el artículo de Estados de Suscripción para más detalles.

  3. En la ventana de diálogo, verás la opción de subir un archivo CSV.

    • La mayoría de los sistemas de gestión de contenido (por ejemplo, WordPress, Prestashop) y plataformas de Marketing de Invitados (por ejemplo, Salesforce, Pipedrive) te permiten descargar tu lista de contactos como un archivo CSV. Normalmente, puedes importar este archivo directamente en la Inteligencia de Ingresos.
    • Al crear este archivo, asegúrate de que cada contacto y sus atributos estén separados por una coma ,, como se muestra en el ejemplo a continuación.
    CORREO,SURNAME,NOMBRE,SMS
    john@example.com,Smith,John,33123456789
    harry@example.com,Pierce,Harry,33111222222
    howard@example.com,Paige,Howard,33777888898
    • Asegúrate de que el archivo incluya una fila de encabezado que especifique el nombre de cada atributo de contacto (por ejemplo, correo, apellido, nombre, SMS).
  4. Una vez que el archivo esté subido, haz clic en Siguiente para continuar.

  1. Durante el proceso de importación, Revenue Intelligence te pedirá que mapees los datos de tu archivo a los campos correspondientes en tu lista de contactos de Revenue Intelligence. Aquí es donde te aseguras de que cada columna en tu archivo CSV (como correo electrónico, nombre o número de teléfono) coincida con el atributo de contacto correcto en el sistema.
    • Selecciona el atributo de contacto apropiado para cada columna del menú desplegable.
    • Si no deseas importar ciertos datos, puedes marcarlos como "Ninguno".
  2. Una vez que hayas completado los mapeados, verás que el botón de Importar se activa. Haz clic en él para finalizar el proceso.

Configuración de Importación por Defecto

  • Actualización de Contactos Existentes: Si algún contacto en tu importación ya existe en tu lista de contactos de Revenue Intelligence, sus atributos se actualizarán para reflejar la importación actual.
  • Estado de Correo Electrónico: Los contactos por correo electrónico no se darán de baja automáticamente durante el proceso de importación.
  • Tiempo de Procesamiento: Después de la importación, serás redirigido de nuevo a tu página de Lista de Contactos. Las importaciones grandes pueden tardar unos momentos en procesarse completamente.