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Como importar seus contatos para a Inteligência de Receita

Atualizado
Por padrão, a Inteligência de Receita sincroniza todos os contatos do seu PMS. No entanto, se você precisar adicionar contatos adicionais, você pode seguir os passos deste artigo. Você pode importar quantos campos de dados adicionais desejar (nós os chamamos de atributos de contato), como primeiro nome, sobrenome, data de nascimento, número de telefone celular, etc. 

 

⚠️ Para importar contatos na Inteligência de Receita, você deve ter uma Lista de Contatos já criada.  

 

Como importar contatos

  1. Na aba Marketing, vá para Hóspedes & Segmentos e clique na seção Listas
  2. Clique no botão Importar Hóspedes

  1. Selecione a lista de contatos na qual deseja importar os novos contatos.
  2. Escolha o Status da Assinatura dos contatos que você está enviando (por exemplo, Consentimento Implícito, Cancelado). Consulte o artigo sobre Status de Assinatura para mais detalhes.

  3. Na caixa de diálogo, você verá a opção de fazer upload de um arquivo CSV.

    • A maioria dos sistemas de gerenciamento de conteúdo (por exemplo, WordPress, Prestashop) e plataformas de Marketing de Hóspedes (por exemplo, Salesforce, Pipedrive) permitem que você baixe sua lista de contatos como um arquivo CSV. Normalmente, você pode importar esse arquivo diretamente para a Inteligência de Receita.
    • Ao criar este arquivo, certifique-se de que cada contato e seus atributos devem ser separados por uma vírgula ,, como mostrado no exemplo abaixo.
    E-MAIL,SOBRENOME,NOME,SMS
    john@example.com,Smith,John,33123456789
    harry@example.com,Pierce,Harry,33111222222
    howard@example.com,Paige,Howard,33777888898
    • Garanta que o arquivo inclua uma linha de cabeçalho que especifique o nome de cada atributo de contato (por exemplo, e-mail, sobrenome, nome, SMS).
  4. Assim que o arquivo for carregado, clique em Próximo para prosseguir.

  1. Durante o processo de importação, a Inteligência de Receita solicitará que você faça o mapeamento dos dados do seu arquivo para os campos correspondentes na lista de contatos da Inteligência de Receita. É aqui que você garante que cada coluna no seu arquivo CSV (como e-mail, nome ou número de telefone) corresponda ao atributo de contato correto no sistema.
    • Selecione o atributo de contato apropriado para cada coluna no menu suspenso.
    • Se você não deseja importar determinados dados, pode marcá-los como "Nenhum".
  2. Depois de ter concluído os mapeamentos, você verá o botão Importar ser ativado. Clique nele para finalizar o processo.

Configurações de Importação Padrão

  • Atualizando Contatos Existentes: Se algum contato na sua importação já existir na lista de contatos da Inteligência de Receita, seus atributos serão atualizados para refletir a importação atual.
  • Status de E-mail: Os contatos de e-mail não serão automaticamente cancelados a inscrição durante o processo de importação.
  • Tempo de Processamento: Após a importação, você será redirecionado de volta para a sua página de Lista de Contatos. Importações grandes podem levar alguns momentos para serem totalmente processadas.